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[특징주]SK텔레콤, 실적 부진 불구 '강세'

7/25 11:06 [머니투데이]

[머니투데이 강미선기자]SK텔레콤이 2분기 부진한 실적에도 불구하고 하반기 수익성 개선에 대한 기대로 강세를 보이고 있다.
25일 오전 11시5분 현재 SK텔레콤은 전일대비 1.09% 오른 18만6000원에 거래되고 있다.

SK텔레콤은 2분기 매출액 2조9313억원, 영업이익 5330억원을 기록했다. 매출액은 전년동기 대비 3.12% 증가했지만 과도한 마케팅 비용 증가로 영업이익은 19.52% 줄어 시장 기대치를 밑돌았다.

대신증권은 SK텔레콤에 대해 "2분기 실적기 기대치를 밑돌아 목표주가를 기존 29만원에서 25만원으로 내린다"며 "그러나 현재 주가는 스프린트-넥스텔 지분인수와 관련한 시장의 우려가 반영돼 있는 과매도 국면으로 밸류에이션 매력이 있다"고 밝혔다.

우리투자증권은 SK텔레콤의 2분기 실적이 부진했다며 목표주가를 26만원으로 13% 낮췄으나 향후 실적전망은 밝다며 '매수' 투자의견을 유지했다.

그러나 내년부터 망내할인, 의무약정제, 결합상품 효과 등으로 해지율이 점차 하락해 매출대비 마케팅 비용도 올해 27%에서 내년 23.5%로 낮아질 것이라고 분석했다.

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강미선기자 river@
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